新能源汽车发展趋势分析

未来技术产品的发展受政策、技术、市场等多种因素的影响，金汽车影响新能源汽车技术发展政策、相关技术、主机厂研发重点和未来市场需求，结合政府技术路线和主机厂、零部件供应商、新能源汽车研究机构未来技术规划预测新能源汽车和关键部件的未来发展趋势。

1、高性能、低成本的锂电池和新电池是动力电池的发展方向

未来十年，电力电池价格将以每年6%的速度下降，锂电池的寿命和比能量将进一步提高。随着材料技术和工艺水平的提高，未来十年将出现高镍三元电池、富锂锰基电池、固态电池、锂硫电池、金属空气电池等新电池。

二是进一步提高电驱动系统的功率和集成度

目前，新能源汽车电动驱动系统的集成和比功率仍然较低，需要提高电机的最高速度。未来，随着高性能材料和制造工艺的提高，驱动电机的比功率将进一步提高。到2025年，乘用车将驱动电机20s实现有效比功率www.xilukeji.com以上；随着电子芯片、包装技术和专用控制电路技术的提高，电子控制系统的集成程度将更高。

三、电制动和电控转向系统将逐步实现线控技术

在现有的基础上，电制动和电控转向系统将继续朝着高精度、高可靠性和智能化的方向发展。未来，电控制动和电控转向系统的集成控制技术将成为发展的重点。预计线控制动和线控转向技术将在2025年至2030年逐步应用。

四、热泵系统发展迅速，汽车热管理系统智能化、集成化程度更高

随着低温热泵空调技术的突破，未来热泵空调将迅速应用于新能源汽车；同时，主机厂和供应商将更加重视空调系统与散热系统的关联与合作，研究多组合、多模式策略，汽车热管理系统控制方案的智能化和集成水平将更高。

五、新能源汽车性能不断提高，未来A级和B级车型将成为主流车型

随着关键部件技术的提高，未来新能源汽车的综合性能将进一步提高，百公里电耗将继续下降。新能源汽车在年新能源汽车销量占汽车总销量的近20%。预计2025年，消费者对新能源汽车车型水平的需求将继续增加，AB级车型将成为新能源汽车市场的主流车型。

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研究单位：北京文津智库咨询有限公司

出版时间：2018年10月

细分行业：基础研究报告&电动汽车&氢燃料电池汽车

报告页数：184页

字数：微信字 图：76张 表：81张

联系人: 汤经理

邮箱:(微信)

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为什么要出版这份报告？

自2018年以来，新能源汽车的核心技术已基本成熟，全球产业链已初步形成。工业竞争已进入定格期。

电装、宁德、电机环节形成LG化工、三星、比亚迪等具有绝对优势的供应商。丰田、本田、比亚迪、北汽新能源、特斯拉等企业在整车制造方面已形成销量规模。

中国对纯电动汽车的长期大力政策 ** 它引起了美国、德国和日本汽车大国的关注。各国政府制定了促进新能源汽车产业发展的相关政策。相对保守的传统原始设备制造商还积极推出纯电动和燃料电池汽车计划、跨国际市场战略合作、产业链水平和垂直布局。经过近10年的发展，新汽车制造商已经显著分化。

总之，全球新能源汽车浪潮已经掀起。

技术初步成熟后，新能源汽车产业迎来了各方对未来可观市场和电池技术的竞争。

除了传统原始设备制造商、新车制造商、电池、电机等供应商的参与外，原家电制造商和消费电子制造商也在积极进入。许多国内房地产开发商也在等待机会。

毫无疑问，未来10年将是新能源产业竞争格局的定格期，因此有必要进行全面深入的研究，以支持相关者的决策。

谁来看这份报告？

企业机构：汽车厂、零部件供应商、投资机构、政府机构、协会等机构 人群：研究所、战略规划部、产品规划部、技术中心领导、经理、工程师

报告的内容是什么？

第一章、第二章、第四章、第六章、第七章、第八章、第九章对新能源汽车主流方案、关键技术、核心部件、相关政策、市场规模、主流车型、主机厂基本情况、战略动态和研发动态、主要部件供应商基本情况和战略动态进行了深入研究。

二、三、四、五综合分析、预测相关政策影响、产品技术发展趋势、市场规模预测、产业链发展。

在上述研究和分析的基础上，文津汽车研究在第十章和第十一章对主机厂、零部件供应商、潜在进入者和投资机构提出了战略建议。

阅读摘要和目录的详细内容。

目 录

1、新能源汽车介绍1

(一) 介绍新能源汽车 1

1.定义新能源汽车 1

2.新能源汽车动力系统结构2

(二) 新能源汽车分类 4

1.插电式混合动力汽车 4

2.纯电动汽车 5

三、燃料电池车 6

(三) 关键部件介绍 7

(四) 主流技术方案 9

1.三元锂电池和磷酸铁锂电池是主要动力电池类型9

2.永磁同步电机成为主流驱动电机方案 9

3.电压制冷-电加热主要是空调系统方案 11

(五) 新技术方案 13

1.新型锂电池 13

2.新的空调系统和制冷剂14

二、新能源汽车政策分析15

(一) 政策目标 15

1.气候变暖 16

2.石油依赖度不断增加 17

3.空气污染问题日益严重 19

4.地方政府产业规划 20

(二) 政策措施 20

1.现有政策措施 20

2、政策演变 22

(三) 政策影响 23

1.限购限行政策 ** 新能源汽车市场需求扩大23

2.促进新能源汽车市场和产业链快速发展的补贴政策 23

3.补贴下降使行业发展回归市场逻辑24

4.推动新能源汽车发展的车发展的责任落到汽车企业身上 25

三、 新能源汽车技术产品发展趋势26

(一)政策导向 26

1、产业规划 26

2、技术路线 27

3、产业政策 28

www.xilukeji.com.国家标准和行业标准

(二)相关技术的发展水平 30

1.动力电池技术 30

2、电机技术 32

3、电控技术 33

4.电动空调技术 34

5.电动转向技术 35

6.电控制动技术 36

(三)主机厂研发重点 36

1.电池热管理系统已成为主机厂的新焦点36

2.增加动力电池及相关材料的研发，增加技术储备 37

3.开发热泵空调，提高空调低温性能和智能水平39

4.为实现双积分目标，主机厂加快新能源汽车研发40

(4)新能源汽车市场需求分析41

1.未来私人消费领域将受到政策和市场需求的双重影响

2.未来公共消费领域仍将受到政策的影响

(五)技术产品未来发展趋势 45

1.高性能、低成本的锂电池和新电池是动力电池的发展方向 45

2.电动驱动系统的功率和集成度将进一步提高45

3.线控技术46将逐步实现电制动和电控转向系统

4.热泵系统将发展迅速，汽车热管理系统将更加智能化和集成

5.新能源汽车性能不断提高。未来，A级和B级车型将成为主流车型 46

四、新能源汽车市场规模46

(一)市场影响因素 47

1.政策促进新能源汽车市场快速发展47

2.市场需求的增加进一步推动了新能源汽车 47

3.提高新能源汽车产能和技术水平，进一步扩大市场规模 47

(二)整体市场规模 48

1.市场规模计算方法 48

2.整体市场规模 48

(三)国内细分市场规模 49

1.国内细分市场划分标准 49

2.国内细分市场规模 49

(4)关键部件市场规模54

1.动力电池市场规模 54

2.电动空调系统市场规模 56

3.驱动电机市场规模 56

(5)整体市场预测 57

(6)预测国内细分市场 58

五、新能源汽车市场格局60

(一)主要车企市场份额 60

(二)未来三年新能源汽车市场格局预测62

六、主流车型分析 **

(1)车型续航里程分析 **

1.纯电动车型续航里程集中在微信公里，不同价格范围的纯电动车型续航里程明显，插电式混合动力车型续航里程50-80公里 **

2.纯电动汽车A0级为主，续航里程上升趋势明显 65

3、SUV和MPV车型的续航里程高于汽车，纯电动车型集中在250公里以上 66

(2)动力电池容量分析 66

1.纯电动汽车的电池容量集中在15-50kWh，插电式混合动力车型集中在11-18 kWh67

2.纯电动汽车电池容量集中分布在15-50kWh，SUV和MPV电池容量在30kWh以上 68

(3)驱动电机功率分析 68

1.纯电动车型的续航里程集中在20-100kW，插电式混合动力车型集中在60kW以上69

2.受车辆重量和成本的影响，新能源汽车的电机功率与车型级别密切相关 69

3、SUV和MPV车型的电机功率高于汽车 70

7.主机厂技术产品分析71

(一)研发动态 71

1.广汽计划推动电气化进程71

2.江淮汽车自主研发液冷技术 72

3.日本主机厂将联合开发全固态电池核心技术72

4.东风汽车发起组建电动汽车CO72热泵空调系统开发技术联盟

5.比亚迪展示轮边电机驱动技术72

6.一汽研发动力电池控制技术和轻量化技术 72

(二)研发中心 73

1.北汽新能源全球研发中心73

2.吉利全球研发中心 73

3.长安汽车全球研发中心 74

4.上汽集团全球研发中心 75

5.奇瑞全球研发中心 76

(三)专利分析 76

1.新能源汽车研发中关键部件的研发重点是76

2.电动汽车研发自主品牌整体落后，但追赶趋势明显 78

3.氢燃料电池汽车的研发刚刚起步 79

4.自主品牌驱动系统专利数量与外资品牌差距明显 80

(4)主机厂新车规划 81

1.比亚迪新上市的纯电动汽车将被三元锂电池81所取代

2.北汽新能源继续坚持纯电动路线，车型向长续航、大水平发展82

3.吉利将同时开发83种技术型车型

4.江淮将继续丰富产品序列，开发纯电动车型83

5.大众短期规划以插电式混合动力为主，中期规划纯电动车型84

6.丰田未来将加快插电式和纯电动车型的发展

7.奔驰加快了纯电动和燃料电池车型的研发

8.新兴主机厂将加快车型研发，未来两年将有更多车型上市。 86

八、主机厂介绍及战略动态 87

(一) 北汽新能源 88

1、公司介绍 88

2、战略动态 89

(二)比亚迪 90

1、公司介绍 90

2、战略动态 92

(三)上汽 94

1、公司介绍 94

2、战略动态 96

(四)吉利 96

1、公司介绍 96

2、战略动态 98

(五)奇瑞 99

1、公司介绍 99

2、战略动态 100

(六)江淮 101

1、公司介绍 101

2、战略动态 102

(七)长安 102

1、公司介绍 102

2、战略动态 103

(八)广汽集团 105

1、公司介绍 105

2、战略动态 106

(九)大众 109

1、公司介绍 109

2、战略动态 110

(十)丰田 111

1、公司介绍 111

2、战略动态 112

福特 113

1、公司介绍 113

2、战略动态 114

(十二)特斯拉 115

1、公司介绍 115

2、战略动态 116

九、介绍主要零部件供应商和战略动态116

(一)宁德时代 116

1、公司介绍 116

2、战略动态 118

(二)松下 123

1、公司介绍 123

2、战略动态 125

(三)LG化学127

1、公司介绍 127

2、战略动态 129

(四)三星SDI131

1、公司介绍 131

2、战略动态 132

(五)捷太格特 132

1、公司介绍 132

2、战略动态 134

(六)博世 134

1、公司介绍 134

(七)耐世特 135

1、公司介绍 135

(八) 采埃孚 137

1、公司介绍 137

(九) 法雷奥 140

1、公司介绍 140

2、战略动态 143

(十) ** 143

1、公司介绍 143

2、战略动态 146

(十一)翰昂 147

1、公司介绍 147

2、战略动态 149

(十二)电装 150

1、公司介绍 150

2、战略动态 153

十、新能源汽车产业链（价值链）分析153

(一) 新能源汽车产业链分析 154

1、上游环节未来集中度将不断提高 154

2、中游环节竞争激烈，关键零部件行业集中度高 154

3、下游环节新进入者多，整车行业竞争将日趋激烈155

(二) 新能源汽车产业链整合 156

1、主机厂积极向上延伸进行产业链整合 156

2、零部件供应商进行上下游垂直整合158

十一、 行业存在的问题和机遇 159

(一) 行业存在的机遇： 159

(二) 行业存在的问题： 159

十二、 不同角色的战略建议160

(一) 原材料供应商 160

(二) 零部件供应商 161

(三) 潜在进入者 161

(四) 主机厂 161

(五) 投资机构 161

图表索引

图 1 插电混动汽车动力系统组成 来源：www.xilukeji.com. DEPARTMENT OF ENERGY2

图 2 纯电动汽车动力系统组成 来源：www.xilukeji.com. DEPARTMENT OF ENERGY 3

图 3 燃料电池汽车动力系统组成 来源：www.xilukeji.com. DEPARTMENT OF ENERGY4

图 4 纯电动汽车工作原理5

图 5 氢燃料电池汽车工作原理6

图 6 福克斯电动车空调系统方案 12

图 7 日产聆风制冷剂和制热剂循环回路 12

图 8 宝***I3制冷和制热模式13

图 9 INOIC MATERIALS固态电池 14

图 微信年全球二氧化碳排放量 来源：环境研究快报 17

图 微信年中国石油生产量/进口量及对外依存度 数据来源：《BP世界能源统计2017》 18

图 微信年中国石油各领域消费结构 数据来源：ICET18

图 微信年节能汽车与新能源汽车对国家平均油耗下降的贡献 19

图 微信年全国汽车保有量（万辆）及污染物排放量（万吨）20

图 15新能源汽车国家层面主要支持政策 22

图 16 国家新能源汽车政策演变 23

图 17 双积分管理办法 26

图 18 纯电动和插电式混合动力汽车技术路线图 来源：中国汽车工程协会27

图 19 纯电动和插电混动汽车分阶段目标 来源：《节能与新能源汽车技术路线图》 28

图 20氢燃料电池汽车技术路线图 来源：中国汽车工程协会28

图 微信年主要产生CAFC负积分的企业 41

图 22 限购城市用户购买新能源车的主要原因 数据来源：国家信息中心 42

图 23 新能源汽车未来技术产品趋势 45

图 微信年中国新能源汽车产量（万辆）（数据来源：中汽协） 49

图 微信年不同新能源车型销量占比 50

图 微信年纯电动和插电混动乘用车销量及占比51

图 微信年纯电动和插电混动商用车销量及占比52

图 微信年不同级别新能源乘用车销量（万辆）及占比 53

图 微信年不同车身形式新能源乘用车销量（万辆）及占比 54

图 微信年新能源汽车动力电池市场规模（亿元） 55

图 微信年新能源汽车动力电池装机量（MWH） 55

图 微信年新能源汽车电动空调系统零部件市场规模占比 56

图 微信年新能源汽车驱动电机市场规模（亿元） 57

图 微信年新能源乘用车和商用车销量及占比 59

图 微信年纯电动乘用车和插电混动乘用车销量及占比 60

图 微信年国内新能源车企产量份额 数据来源：合格证数据 数据清洗：文津汽车研究 61

图 微信年国内新能源汽车行业格局 数据来源：合格证数据 数据清洗：文津汽车研究 61

图 38 北汽新能源全球研发中心布局 73

图 39 吉利全球研发中心布局74

图 40 长安汽车全球研发中心布局75

图 41 上汽集团全球研发中心布局75

图 42 奇瑞全球研发中心布局76

图 43 新能源汽车领域专利申请量占比78

图 44 主要外资主机厂电动汽车相关专利数量 79

图 45主要本土主机厂电动汽车相关专利数量 79

图 46国内外主要主机厂氢燃料电池汽车相关专利数量 80

图 47 国内外主要主机厂驱动系统相关专利数量81

图 48 北汽新能源新能源战略布局89

图 微信年比亚迪各地区营业收入占比 91

图 50 比亚迪2017年主营业务收入占比92

图 微信年上汽集团主营业务占比及增速95

图 52 吉利新能源分阶段目标97

图 53 奇瑞新能源汽车技术发展分三阶段 100

图 微信年大众集团各品牌营业利润占比109

图 55 宁德时代2017年主营业务营收占比 118

图 56 宁德时代德国电池生产基地123

图 57 松下集团2017财年全球各地区净销售额占比 124

图 58 松下集团2017财年各业务领域净销售额占比 125

图 微信年LG化学各地区营收占比 128

图 60 LG化学2017年各板块营收占比 129

图 微信年三星SDI各业务营收占比132

图 62 捷太格特2016财年营收133

图 63 捷太格特业务发展134

图 ** 微信年博世主要业务营收占比135

图 微信年财年销售收入和毛利率 136

图 微信年耐世特主营业务营收（千美元）及占比 137

图 微信年采埃孚主要业务收入 138

图 68 法雷奥微信年营业收入（十亿欧元）及毛利率 141

图 69 法雷奥微信全球各地区收入占比 141

图 70 法雷奥2017年各业务营收占比 142

图 71 ** 2017年全球各地区营收占比144

图 72 ** 2015及2016年各业务部门营收占比145

图 73 翰昂主要业务单元148

图 74 电装2018财年全球各地区营收占比 151

图 75 电装2018财年各业务营收占比 152

图 76 新能源汽车产业链156

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表 1各国新能源汽车定义及包含车型区别1

表 2插电混合动力系统类型（按照动力驱动联结方式）2

表 3插电混合动力系统类型（按照动力驱动联结方式）4

表 4 插电混合动力系统类型（按照动力驱动联结方式）7

表 5新能源汽车关键零部件 8

表 6 2017年新能源汽车不同类型电池装机量 9

表 7 微信年全球销量前十位新能源车型电机类型10

表 8本土主机厂主要驱动电机方案 10

表 9不同新能源汽车选择的空调系统方案11

表 微信年三类新能源汽车补贴标准（单位：万元/辆）24

表 11现有新能源汽车相关标准构成 29

表 12各国电池发展计划及目标 30

表 13各国驱动电机技术发展计划及目标 32

表 14各国电控技术发展计划及目标 34

表 15主要电动空调和压缩机供应商中长期技术规划35

表 16主机在电池热管理系统方面的研发动态 36

表 17主机厂在固态电池方面的研发动态 37

表 18主机厂在电池材料的研发动态 38

表 19主机厂电池回收利用的合作动态39

表 20重点车企空调系统研发及未来规划 40

表 21全国各省（区、市）新能源公交车目标 43

表 22全国部分城市新能源出租车和分时租赁政策及目标44

表 微信年不同类型新能源车销量（万辆）50

表 24 《节能与新能源汽车技术路线图》的目标规划 57

表 25新能源汽车市场主要车企竞争能力评价 62

表 26新能源汽车市场主要车企2020年发展预测 63

表 27不同价格纯电动汽车在各续航里程车款数量 **

表 28不同价格纯插电混动汽车在各续航里程车款数量 65

表 29不同级别纯电动轿车在各续航里程车款数量 65

表 30不同车身形式纯电动汽车在各续航里程车款数量 66

表 31不同车身形式纯插电混动汽车在各续航里程车款数量 66

表 32不同价格纯电动汽车搭载不同电池容量车款数量 67

表 33不同价格纯插电混动汽车搭载不同电池容量车款数量 68

表 34不同车身形式纯电动汽车搭载不同电池容量车款数量 68

表 35不同价格纯电动汽车搭载不同功率电机车款数量 69

表 36不同价格插电混动汽车搭载不同功率车款数量69

表 37不同级别纯电动轿车搭载不同功率电机车款数量 70

表 38不同级别插电混动轿车搭载不同功率车款数量70

表 39不同车身形式纯电动汽车搭载不同电池容量车款数量 71

表 40不同车身形式插电混动汽车搭载不同功率车款数量71

表 41新能源汽车领域专利申请量统计77

表 42比亚迪规划车型及上市时间81

表 43北汽新能源规划车型及上市时间82

表 44吉利规划车型及上市时间 83

表 45江淮规划车型及上市时间 83

表 46大众规划车型及上市时间 84

表 47丰田规划车型及上市时间 85

表 48奔驰汽车新能源汽车车型规划 86

表 49新兴主机厂规划车型 86

表 微信年北汽新能源财务情况（亿人民币）88

表 51北汽新能源生产基地及规划产能89

表 52比亚迪微信财年财务情况（亿人民币）91

表 53比亚迪新能源汽车生产基地及规划产能 92

表 微信年上汽集团财务情况（亿人民币）94

表 55上汽集团新能源汽车生产基地及规划产能95

表 56吉利新能源汽车生产基地及规划产能97

表 57奇瑞新能源汽车生产基地及规划产能100

表 微信年江淮汽车财务情况（亿人民币）101

表 微信年长安汽车财务情况（亿人民币）102

表 微信年福特汽车财务情况（亿美元） 113

表 61宁德时代微信年财务情况（亿人民币）117

表 62松下微信财年财务情况（亿日元）124

表 63松下在华汽车行业相关子公司 126

表 ** LG化学微信财年财务情况（亿韩元） 128

表 65 LG化学微信财年财务情况（十亿韩元） 131

表 66采埃孚主要业务部门及业务介绍138

表 67法雷奥在华热管理系统子公司 142

表 68法雷奥热管理系统主要产品143

表 69 ** 微信年总营收（百万欧元） 144

表 70 ** 在华热管理系统子公司145

表 71 ** 热管理系统主要产品 146

表 72翰昂系统株式会社微信年财务情况（百万韩元）147

表 73翰昂热管理系统主要产品 148

表 74翰昂2017年热管理产品全球产能及产量148

表 75电装微信财年财务情况（百万日元） 151

表 76电装在华热管理系统子公司152

表 77电装热管理系统主要产品 153

表 78主机厂与电池供应商的合作动态156

表 79主机厂独资建厂动态 157

表 80主机厂驱动电机业务整合 157

表 81零部件供应商产业链整合 158

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